Группа «Эйр Астана» объявляет о завершении IPO

Дорогие клиенты, уведомляем вас о завершении IPO группы «Эйр Астана». Отметим, что компания разместила акции одновременно на трех биржах – AIX, KASE, LSE. В процессе IPO общая сумма привлечения составила порядка 370 миллионов долларов США (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение), что соответствует оценке Эйр Астаны на уровне около 847 миллионов долларов США. 97,8% заявок от розничных инвесторов было удовлетворено в полном объеме.

Количество заявок, поданных для участия в IPO Эйр Астаны, превысило предложение благодаря поддержке стороны казахстанских инвесторов, как розничных, так и институциональных, а также международного сообщества инвесторов. 58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% было размещено международном рынке.

Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 миллиона долларов США. Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок* на IPO Эйр Астана на сумму порядка 216 миллионов долларов США. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса с их стороны в ходе размещения.

Для обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов на сумму до 30 тыс. долларов США* включительно были удовлетворены полностью, а оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше 30 тыс. долларов США) был удовлетворен частично (оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках). В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме.

В рамках IPO Эйр Астана привлекла 120 миллионов долларов США, чтобы ускорить следующий этап своего роста.

Действующие акционеры – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Казахстан) Лимитед продали акции (или ГДР, представляющие акции), сократив свою долю до 41,0% и 15,3% соответственно, при полном исполнении опциона на дополнительное размещение.

Дополнительную информацию можете посмотреть на сайте http://www.airastana.com/.

*Заявки с ценой 1073,83 тенге и выше по акциям, и с ценой $9,5 и выше по ГДР.

*$30 тыс. по ГДР и 13,5 млн тенге по акциям.